2025-05-13 18:35:00

寧德時代次日孖展認購1164億元　超額逾49倍｜新股IPO(持續更新)

【5月13日更新】內地電池巨企寧德時代(3750)今日(13日)進行第二日招股，市場反應熱烈。綜合消息，券商累計借出約1,164億元孖展。以公開發售部分集資額23.25億元計算，超額認購逾49倍。其中，輝立證券借出448億元，富途證券借出380億元，信誠證券借出120億元，耀才證券105億元。

4年多以來最大港股IPO

寧德時代計劃發行1.18億H股，香港公開發售884.21萬股(7.5%)，國際發售1.09億股(92.5%)，另設發售量調整權及超額配股權(最多1770萬股)。招股期為由昨日開始至周四(15日)，發售價上限263港元，每手100股，入場費約26,565.24港元。以每股263港元的發行價計算，預計募集307.18億港元(約39.41億美元)，意味著寧德時代將成為繼2021年的快手後，4年多以來最大的港股IPO。股份預計下周二(20日)在主板上市。

寧德時代今日起招股，發行近1.18億股H股，當中7.5%在港公開發售。(港交所文件截圖)

寧德時代今起招股　集資逾310億元入場費逾2.65萬｜新股IPO

【5月12日更新】內地電池巨企寧德時代(深：300750)周一(12日)在交易所公告中表示，計劃通過香港股票首次公開發行(IPO)籌集約40億美元資金(約312億港元)，募資淨額307.18億港元。公司擬全球發售1.18億股股份，其中香港發售股份884.21萬股，國際發售股份1.09億股，另有1,768.41萬股超額配股權。招股日期由今(12日)起至周四(15日)，每股H股發售價不高於263港元，每手買賣單位100股，入場費約26,565.24港元。若以寧德時代A股上周五報248.27元人民幣(約266港元)，即招股價暫時較A股折讓僅約1.2%。

料下周二掛牌較上周五A股折讓1.2%

寧德時代預計於下周二(20日)在主板上市，股份編號3750。聯席保薦人為中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、J.P. Morgan Securities(Far East)Limited、Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited。

據招股文件顯示，基石投資者認購約203.7億港元的股份，相當於近7,746萬股H股，佔發售股份65.7%。其中，科威特投資局(KIA)及中石化(香港)各投資5億美元，各自認購12.5%發售股份。其他基石投資者包括內地資產管理公司上海高毅、上海景林，亦有未來資產、橡樹資本管理、中國太保、泰康人壽等。

寧德時代主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止，凈利潤分別爲447.02億元、520.33億元、139.63億元，同比變動幅度爲45.47%、16.40%、31.94%。