恒指發債所得擬用作為一般公司用途及再融資。(資料圖片)
市場陸續有中小型發展商「缺水」消息之際，連帶大型發展商亦有「撲水」行動！恒基地產(012)昨發公告指建議於國際發行有擔保的可換股債券，據指發行總值78.5億元，年期5年、即2030年到期，並享有1.5億元的額外發行權，每年票面息率為0.5厘，換股價較恒地昨收市價28.35元，溢價27%至37%，安排行為滙豐。
恒地指，預期轉換債券後發行的股分將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。集團擬將發債所得款項淨額，用作為一般公司用途及再融資。
發債所得擬用作再融資
按恒地2024年度年報，集團截至去年底止的債務總額859.08億元，當中1年內到期的借款有175.86億元。若扣除現金179.19億元，債務淨額679.89億元，借貸比率21.1%。若單計債券，去年底擔保票據負債196.09億元，當中95.85億元於1年內償還。另外，恒地於2021年斥資508億元投得中環海濱3號地皮後，獲大股東李兆基家族信託以無抵押及無固定還款期貸款600億元，及至去年底相關母系附屬公司的借款達662.15億元。
新世界傳放售滬K11寫字樓
至於近日與銀行達成882億元再融資的新世界發展(017)賣產行動未完！內地媒體引述消息指，新世界正放售上海淮中路K11寫字樓樓層，由11樓至58樓，叫價28.5億元人民幣，但1樓至10樓的購物藝術中心未有放售。
佳明近48億貸款違約
中小發展商財困情況更嚴峻，繼英皇國際(163)後，佳明集團(1271)昨透露其3月底止業績有貸款違約，貸款方有權宣布公司須即時支付有關貸款本金額、應計利息及其他應付款項(俗稱Call Loan)。集團目前尚未償還貸款本金總額約為47.95億元，惟已就違反事項取得若干貸款方的豁免，涉及的銀行貸款約為27.47億元。