財經
2024-03-08 11:24:00

維達收購|獨立顧問建議股東接納金鷹要約 股東4.2收市前需表態接納(更新)

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維達據報獲新加坡金鷹集團加入競購,半日股價升逾2%。

維達國際(3331)早前公布,其大股東瑞典Essity可能出售公司股份,其後宣布由印尼大亨陳江和以溢價13.5%購入維達大股東出售的全數72.62%股權。

最新維達獨立財務顧問表示,建議股東接納金鷹集團收購要約,並指股東需於4月2日收市前表態接納。

維達公布,收購維達股份的所有先決條件已獲成,要約已可供股東接納,接納要約的首個截止日期為4月2日下午4時正。

APRIL集團計劃以每股23.5元的要約價,私有化維達,較收購公布前維達收市價溢價13.53%,但僅較維達周四收市價高0.4%。

而要約結束後,維達將可透過業務、產能及資源整合,從紙巾及個人護理行業迸發的新機遇與新發展中獲益,而APRIL集團則無計劃對維達當前業務營運,作出任何重大變動,包括將維達固定資產作任何重新配置。

【3月8日更新】

維達據報獲新加坡金鷹集團加入競購,半日股價升逾2%。

印尼大亨將收購維達

據Essity告知,作為策略檢視的一部分,若干名第三方與Essity就可能出售Essity於公司的股權進行了初步討論。目前Essity持有620,737,112股維達股份,佔公司於公告日期已發行股本總額的約51.59%。

維達宣布,印尼大亨陳江和(Sukanto Tanoto)將收購維達股份。維達公告指,亞太資源集團全資子公司(要約人)提出以每股23.5元價格收購維達,要約價較維達上日收市價20.7元溢價13.5%。假設要約獲全數接納,要約人應付的最高總額將為261.3億元。

意味交易完成後,亞太資源國際將持有維達約72.6%股權,瑞典控股股東Essity則將不再持有維達股份。

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APRIL目前直接僱用約9000名僱員

據了解,要約人Isola Castle Ltd由Asia Pacific Resources International Limited(APRIL)間接全資擁有。要約人為收購要約項下股份而設的特殊目的公司,而除撥付要約的現金外,其並不持有任何投資。

APRIL由Fiduco Trust Management PTC全資擁有,Fiduco Trust Management PTC為Sukanto Tanoto(作為授予人)設立的全權信託的受託人,其受益人為Sukanto Tanoto的直系家屬。APRIL集團為全球規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品生產商之一,其目前直接僱用約9,000名僱員。

Virjoy唯潔雅母企有意收購維達股份

《彭博》引述消息指,金光集團有意競購瑞典Essity AB出售的維達國際股份,每股收購價則超過20元。

據了解,由已故印尼華僑富商黃奕聰家族控制的金光集團,旗下紙漿業集團Asia Pulp & Paper(APP)已就收購提出初步建議,並正與銀行商討相關融資,計劃以每股超過20元的價格向Essity AB收購維達大部分持股。APP目前在內地銷售紙類產品,品牌包括「Breeze清風」及「Virjoy唯潔雅」。

維達收購商討仍進行中

此前外電亦引述知情人士稱,金鷹集團正與顧問一起研究,對維達的潛在收購要約,但商討仍在進行中,金鷹集團仍有可能決定不推進交易。報道指,維達目前市值31億美元左右。對於上述消息,金鷹集團的一位代表不予置評。

據外電早前指出,除新加坡金鷹集團外,包括Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外,維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示,李朝旺持有約2.5億股或約21%股權,市值約44.5億元。

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