智譜周日公布配股兼發可換股債，股價受挫。(資料圖片)
在7月股份解禁後立即配股後，智譜（2513）周日（13日）公布，再次配售股份及發行可換股債券，集資約392.74億元，是次配售亦有60天禁售承諾。受消息影響，智譜股價周一（14日）受挫，曾跌10.46%，低見710元；半日報735.5元，跌7.25%，成交49.89億元。
智譜在公告中指，將促使不少於6名獨立第三方承配人，以每股配售價714元，認購最多2,196.5萬股新H股，佔擴大後已發行股份數目的約4.5%，預計所得款項淨額約156.64億元。按智譜上周五收市價為793元，配售價折讓9.96%。
債券方面，將發行201.4億元人民幣的可換股債券，初始換股價為每股892.5元，較上周五收市價793元，溢價約12.55%。債券於2027年到期，所得款項總額預期約30.16億美元，折合約236.48億港元，淨額約30.11億美元，折合約236.1億港元。若全數轉換，可轉換約2,636.5萬股換股股份，佔擴大後的已發行股份數目的約5.36%。