新世界換債計劃提早結算。(資料圖片)
新世界發展(017)公布「換債」結果,新發行人在在周一(20日)倫敦時間下午4時正,提早結算債券交換要約,公司預期將交換及註銷本金總額約1.9928億美元現有票據;而作為交換要約的一部分,將發行本金總額約1.8932億美元的新VD債券,同時支付相關應計利息及提早現金代價。
該公司早前提出「換債」要約,擬把2027年及2028年到期的3筆債券,交換為新發行的新VD債券,以尋求把部分債務的到期日推遲至2032年。
集團提及,在早前完成提前接納票據結算後,截至交換要約截止日期,再有20萬美元現有票據獲接納參與交換;待相關條件獲達成或豁免後,將發行19萬美元新VD債券。
集團早前宣布,為3筆未來兩年到期的債券,提出債券交換要約,另加現金代價。參與交換要約的票據包括一批本金額2億美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票據;一筆本金額4億美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票據;以及一筆本金額6億美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票據。




















