據報中國宏橋擬發行102億人幣可轉換債券

彭博引述銷售文件報道，內地最大的民營鋁業生產商中國宏橋(1378)正尋求透過發行零息可轉換債券以籌集102億元人民幣(約15億美元)。債券的初始轉換溢價為今日(27日)收市價35.04港元的25%至30%。債券將於2027年5月4日左右到期，與離岸人民幣掛鈎，並以美元結算。

公司計劃將此次發行所得款項用於採購和儲備鋁土礦作為生產原料、現有債務再融資、投資海外項目、為未來的股份回購提供資金以及支付一般公司用途。此外，虹橋股份在可轉換債券交易完成後還將有90天的鎖定期。