太古指出，其全資附屬公司有條件同意發行本金總額47億元的國泰可交換債券。(資料圖片)
太古（019）在公告指出，其全資附屬Swire Pacific Finance有條件同意發行本金總額47億元的國泰航空（293）可交換債券
根據初步交換價每股國泰航空股份13.18元，以及假設按交換價悉數交換債券，債券將交換為約3.57億股國泰航空股份，相當於今日及債券獲悉數交換後已發行國泰航空股份總數約5.9%。
根據太古公告，是次發行可交換債券為零息債券，到期日為2027年6月16日或前後。投資者可在債券發行後41日起行使權益，以每股作價13.18元換取國泰股份，較國泰周二（9日）收市價12.81元，溢價2.9%。太古表示，募集所得資金將用作一般營運用途。
在今年3月，太古以配股方式減持國泰，配股價為每股11.74元，合共出售1.53億股，相當於國泰總發行股份約2.52%，套現近18億元。當時太古設有180日的禁售期。配股完成後，太古於國泰的持股量由47.64%降至約45.12%。