新世界換債計劃提早結算。(資料圖片)
新世界發展（017）公布「換債」結果，新發行人在在周一（20日）倫敦時間下午4時正，提早結算債券交換要約，公司預期將交換及註銷本金總額約1.9928億美元現有票據；而作為交換要約的一部分，將發行本金總額約1.8932億美元的新VD債券，同時支付相關應計利息及提早現金代價。
該公司早前提出「換債」要約，擬把2027年及2028年到期的3筆債券，交換為新發行的新VD債券，以尋求把部分債務的到期日推遲至2032年。
集團提及，在早前完成提前接納票據結算後，截至交換要約截止日期，再有20萬美元現有票據獲接納參與交換；待相關條件獲達成或豁免後，將發行19萬美元新VD債券。
集團早前宣布，為3筆未來兩年到期的債券，提出債券交換要約，另加現金代價。參與交換要約的票據包括一批本金額2億美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票據；一筆本金額4億美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票據；以及一筆本金額6億美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票據。
