碧桂園發78億換股債

溢│價│三│成

碧桂園(2007)宣布，擬部分購回2019年到期零息有抵押可換股債券，並已在周三透過摩根大通及高盛訂立新債券發行協議，總額78.3億元，新債可按初步換股價12.584元轉換為股份，較周三收市價9.68元溢價30%。

新發的換股債年息4.5厘，將可轉換6.22億股股份，相當於擴大後股本2.79%，而所得金額淨額77.517億元，擬用作購回現有的境外債券等。

訂期權合約減攤薄
另外，碧桂園亦與摩通及高盛訂立期權合約，向兩大行以協定價17.908元出售看漲期權，較周三收市價溢價85%，另買入看漲期權協定價為12.584元的換股價。集團預計，買入看漲及賣出看漲期權會減少或抵銷債券轉換後的潛在攤薄，並料可抵銷發行人須就超過已轉換債券本金額作出的任何現金付款。碧桂園昨下午1時復牌，股價曾挫5.3%，收市跌3.5%，報9.34元。