昇世匯盈香港成立兩周年 業績增長亮眼 升級「智匯財富顧問」 邁向財富管理新里程

昇世匯盈自 2024 年底在港收益增長超過 300%，獨立財富顧問 (IWC) 團隊擴展至逾 400 人，並確立結合專業、獨立性與人工智能的全新行業標準

• 相較 2024 年底，資產管理規模 (AUM) 增長 927%，收益增長 301%，客戶數量增加 382%
• 昇世匯盈香港獨立財富顧問 (IWC) 網絡已超過400人
• 昇世集團生態圈進一步完善，涵蓋家族辦公室與財富規劃、企業諮詢、信託與傳承規劃、結構性產品、國際保險及人工智能實驗室等；同時，IWC定位將由「獨立財富顧問」演進為「智匯財富顧問」

香港 – Media OutReach Newswire – 2026年9月15日 – 昇世匯盈作為昇世集團的核心業務，透過財富顧問網絡為富裕及高淨值客戶提供服務，將於9月16日迎來在港成立兩周年，標誌著兩年的高速增長，並開啟財富管理專業的新篇章。

自2024年底以來，昇世匯盈香港的資產管理規模 (AUM) 增長927%，收入增長301%，客戶數量大幅增加382%。香港獨立財富顧問網絡亦擴展至超過400人，反映市場對獨立、以人為本的專業建議，以及更廣泛綜合財富解決方案的需求持續上升。

深耕兩載財富生態系統持續拓展

過去兩年，昇世匯盈進一步深化其在昇世集團生態圈中的角色，為客戶連結不同範疇的財富與諮詢服務，包括提供企業融資與諮詢的昇世資本、專注於家族辦公室方案與複雜財富規劃的昇世御享，以及負責財富結構化與傳承規劃的昇世信託。

與此同時，昇世匯盈亦不斷豐富其解決方案，將保險產品方案從本地拓展至百慕達，並為客戶連結投資、銀行、保障、信託及企業諮詢等全方位服務。

客戶需求日益多元化，涵蓋流動性、收益、分散投資、下行風險管理、傳承及跨司法管轄區的財富規劃。在合適情況下，昇世匯盈團隊根據客戶的風險承受能力及具體情況，提供結構性產品建議，展現客製化風險回報方案，而非一成不變的產品銷售。

此外，集團在台北、深圳、長沙、成都、無錫及溫哥華等地的區域佈局持續擴大，進一步強化昇世匯盈為客戶與財富顧問提供跨市場服務的優勢。

從「獨立財富顧問」演進為「智匯財富顧問」

隨著香港財富管理行業邁向新規模，這一演進應運而生。根據證券及期貨事務監察委員會（證監會）資料，截至 2025 年底，香港私人銀行及私人財富管理業務的資產管理規模按年增長 24%，達到 12.9 萬億港元¹。

財富增長同時，背後的需求亦愈趨複雜。客戶需要涵蓋投資、保障、家族治理、企業利益、傳承及世代規劃的整體諮詢服務。他們日益重視專業判斷、獨立性、專業、信任，以及與更廣泛財富生態系統的連接。

昇世匯盈相信，這正推動著財富顧問角色的轉型。在獨立財富諮詢的基礎上，IWC 模式以個人為中心，綜合考量客戶的家族、事業、願景、風險與傳承，並借助更廣泛的生態系統，提供更具完整的財富方案。「獨立性」是一個開放式架構，讓財富顧問可以靈活選擇來自不同金融機構及服務供應商的方案，而非受限於單一機構或產品。這並不意味著完全不存在利益衝突，但任何衝突均會根據相關政策及監管要求進行管理和披露。

IWC現正進入下一階段，由「獨立財富顧問」演進為「智匯財富顧問」。全新定位延續了奠定 IWC 基礎的開放式架構、人際關係與專業知識，並融合了人工智能的研究、分析及效率提升。

科技能增強財富顧問分析資訊、洞見及服務客戶的能力，而人的判斷、責任感與信任關係依然是財富諮詢的核心。我們的目標並非以人工智能取代財富顧問，而是為他們賦能，支援客戶做出更明智、更全面的財富決策。

作為這次演進的一部分，昇世匯盈亦透過QLC加強IWC的專業發展路徑。QLC是一個結構化專業評核標準，涵蓋高淨值客戶日益重視的四個專業範疇：家族辦公室、信託、離岸保險及進階投資。完成QLC考試的IWC將獲頒「IWC-Certified」資格，以建立一致的專業知識及標準基礎。獲取認證後，IWC可繼續透過認可專業能力及業務表現的路徑持續發展。

香港昇世匯盈首席執行官冼健岷表示：「財富管理行業不斷演變，從傳統以金融機構為主導的模式，到獨立理財顧問的興起，再到新一代的財富管理專業。我們相信，下一階段的演進關鍵在於智能。獨立性與信任一向是理財建議的核心，智匯財富顧問將兩者結合專業知識、人性判斷，以及人工智能所帶來的洞察與分析能力。這並非以科技取代人，而是善用科技賦能顧問，讓他們能夠為客戶提供更深入的洞察，協助客戶作出更全面、更明智的財富決策。昇世匯盈希望向更進一步，不僅是見證行業變化，而是與業界共同塑造下一代財富管理專業的標準。」

塑造財富諮詢新篇章

展望未來，昇世匯盈預期財富管理將變得更互聯、更科技驅動，以及更易接觸。昇世匯盈將繼續專注於結合科技與人性判斷，利用科技提升連結性、洞察力及可擴展性，同時維持專業及監管標準。

未來數年，昇世匯盈計劃擴展其企業對企業（B2B）能力，並推進Open-EAM架構，透過昇世集團更廣泛的生態圈，連結IWC、外部資產管理合作夥伴及客戶。此架構旨在於科技及昇世平台的支援下，讓財富顧問及合作夥伴能更便捷地獲取財富管理、銀行、投資、保障、信託及企業諮詢等專業服務。

昇世匯盈希望為財富顧問創造更大的連結性與規模，為客戶提供更全面的選擇，為香港及區內建立更專業的生態圈。下一目標不僅是發展自身平台，更希望為整個行業財富管理專業的持續進步作出貢獻。


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^[1]證券及期貨事務監察委員會，《2025年資產及財富管理活動調查》：香港管理資產總值上升20%至歷史新高 ，2026年7月2日