金茂(817)喺最近兩份大行報告度，同過千億銀嘅內房龍頭都係獲評點為「買入」嘅內房。趁呢轉個市調整，大行俾LIKE，金茂一跌要兜。
花旗最新內房報告，金茂獲納入買入評級，另一份外資行麥格理報告亦將金茂列為亞太區房產股首選名單，同市值過1,400億銀(金茂市值264億銀)嘅華潤置地(1109)並排。金茂係中化集團內房旗艦，食住內房回暖潮，集團今年頭十個月物業累計銷售額187億銀人仔，按年翻咗半番，保證到嚟緊日子成績單之餘，集團仲行快一步，升級做城市營運商。
再講，以金茂坐擁上3億方呎土儲，大部分亦集中喺一線城市，配合升級策略，對日後毛利同營銷，更加掂檔。亦唔怪得大行以金茂做首選房產股之一。
金茂今年中配股，所以，全年計數，有攤薄效應。就算係咁，場內專業評估金茂今年每股盈利(EPS)0.34元，預測市盈率(PE)都係得7.2倍，又隨住上邊利好因素反映，金茂明年就算反映晒攤薄，EPS達0.386元，已經重拾增長動力，預測6.4倍單位數。
呢轉吼實近三個月橫行底2.1元，金茂俾個市拖累調整，呢個位開始兜金茂，以大行俾3.88元目標價計，金茂係講緊要升80%。保守啲，打個五折，博升40%到2.94元，金茂明年預測7.5倍PE，都係比集團過去5年平均7倍PE，輕輕高少少。
作者為中細價股專家