投資市場風起雲湧，不免受外在環境左右，影響計劃好的投資策略，如只埋怨轉變帶來的困擾，實難走出困境。一代宗師有句經典對白︰「見自己、見天下、見眾生。」這是練武3個階段，亦可借用為投資3個進程。
基於投資者性格和行為傾向不同，造成不同投資取向，直接干擾投資表現和所承受風險。一般人喜歡單憑性別區分，男的進取，女則保守，實際因人而異。銀行和金融機構用問卷為客戶計算投資取向，結果卻未必真實反映客戶真正內心所想，最多視為銀行銷售投資時的護身符。
投資者想了解自己的投資取向，可以找自己或理財顧問向自己提問相關的問題，例如︰「在投資上甚麼對你重要？」、「為甚麼你會選擇現時的投資？」、「你今年和去年的投資，如何比較？」……等等，透過對答的過程，有經驗的理財顧問可以找出比文字內容更多和更重要的傾向訊息，讓投資者了解自己投資取向，明白過去因自己而犯錯的內在原因，認識自己優點和缺點，達到「見自己」的第一境界。
作者為中原資產管理聯席董事