挾著「騰訊」牌頭，加上緊接眾安在綫(6060)及閱文集團(772)招股爆燈餘威，騰訊控股(700)旗下的易鑫集團(2858)今日開始招股，據市場綜合4間證券商數據顯示，已合共接獲高達500億元孖展預訂，以公開發售集資額約6.76億元計，即公開發售部分經已超額認購約73倍，熾熱程度與閱文不相伯仲。其中耀才證券(1428)涉300億元、輝立證券亦有120億元。
消息人士指，由於易鑫與閱文一樣，沒有引入基礎投資者，加上股東本身陣容強勁，相信是吸引投資者的賣點。早前閱文正式招股前亦錄500億元孖展預訂，市傳最終超額逾620倍，將以上限55元定價，惟逾40萬人認購之下，「一人一手」機會微乎其微。奇貨可居，市傳周三正式上市的閱文股價將高開50元或九成，有機會一上市已成「紅底股」。
專家建議借孖展增中籤率
「騰」字輩新股熱爆燈，耀才證券研究部總監植耀輝指，參考眾安及閱文的招股反應，估計大部分人都會認購易鑫，同時閱文將於周三上市，認購閱文的資金回籠後，剛好可接著認購易鑫，相信反應同樣十分踴躍。他建議，投資者可考慮借孖展認購，增加中籤率，具體認購金額及比例，可參考周二閱文暗盤價再作決定。第一上海首席策略師葉尚志預期易鑫招股情況會與閱文差不多，大部分借孖展抽閱文的客戶已表示會再抽易鑫。該行已為易鑫預備40億元孖展，其中20億元已獲預留，並會視乎情況再加碼。
易鑫為內地最大互聯網汽車零售交易平台及汽車貸款商，計劃發售約8.786億股，每股招股價6.6至7.7元，集資最多67.66億元，每手500股入場費約3,889元。集資所得將壯大銷售及營銷團隊、加強研究及技術能力，如招聘工程師及數據專家等，亦不排除會有新收購。
不過，易鑫仍處於虧損階段，今年上半年虧損高達61億元人民幣(約72.8億港元)，受可轉換可贖回優先股公允價值虧損63億元人民幣拖累，倘撇除該因素，期內經調整利潤為2.6億元人民幣(約3.1億港元)，按年漲6.8倍。
易鑫主席張序安表示，待汽車「生態系統」發展完善才考慮派息。
騰訊京東為戰略投資者
易鑫主席張序安表示，由於已有騰訊及京東等戰略投資者，故毋須再引入基礎投資者。上市後，騰訊和京東將分別持20.9%和10.9%權益，為第二及第三大股東。他重申3年前已與這些戰略投資者展開合作，相信隨著市場發展，雙方將有更多業務合作。他又表示，派息非互聯網公司傳統做法，待網上汽車生態系統完善才考慮派息。易鑫今年首9個月促成約30萬宗汽車零售及相關交易，截至9月底每月活躍用戶有5,100萬。
至於打著首隻電競股及股東包括長和主席李嘉誠的雷蛇(Razer)(1337)，將於今日中午截止認購，據匯港通訊綜合10間證券商，合計借出逾345.54億元孖展額，相當於公開發售部分超額認購逾80倍，倘最終超購100倍或以上，公開發售部分比重將由10%，增至50%。雷蛇亦不乏大額投資者捧場，傳共錄得逾24張「頂頭槌」飛，每張飛涉資約2.125億元，合共涉資金額約51億元。
