保誠集資擬用於贖回現有的高票息債券。
英國保誠(2378)指，擬發行最多1.308億股新股，或佔已發行股本5%，每股作價不超過172元，集資約225億元，其中香港公開發售部分佔650萬股，但可調整至最多約3,270萬股，作價停牌前報157.8元溢價約9%。預計本月25日定價。
保誠指，其中22.5億美元(約175.5億港元)，用於贖回現有的高票息債券，剩餘款項將用於補充流動性。
該股續指，新冠肺炎疫情持續帶來挑戰，今明兩年推出的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較為正常的模式。然而，相關計劃的進度及成效可能存在相當大的差異，短期內為經濟乃至本集團的業務表現帶來一定程度的不確定性。印尼、馬來西亞、泰國、越南及菲律賓等多個市場仍在實施嚴格防疫限制措施，影響可能延續至今年第四季度；香港與內地恢復通關的程度及時間亦依然存在持續不確定性，預計至少今年餘下時間仍不能解封。