光控發優先永續債籌逾23億

中國光大控股(165)建議發行3億美元(約23.4億港元)的優先永續資本證券，擬將所得款項淨額用於離岸債務再融資、離岸資產管理業務發展及補充營運資金。

集團指，有關證券不設到期日，每半年作分派，分派比率為發行日期至首個贖回日期止期間，按年利率3.8厘計算，之後按重設日期以初始息差3.612厘、可資比較美國國債證券當時現行息率及年利率4厘之總和計算。預期該證券將獲穆迪投資授予「Baa3」評級。集團指發行該證券可補充營運資金，以及於合理範圍內管理整體融資成本。