美團(3690)除配股集資最多70億美元外,亦擬發行總額達30億美元零息可換股債券,令該股是次集資計劃,合共抽水高達100億美元(約780億港元)。
據配售文件顯示,可換股債券分兩部分,包括6年期金額介乎14.4億至14.8億美元,及7年期金額介乎14.7億至15億美元。兩部分均附有認沽期權,分別於2025年4月27及2026年4月27日後行使。高盛及美國銀行證券為全球協調人。
美團(3690)除配股集資最多70億美元外,亦擬發行總額達30億美元零息可換股債券,令該股是次集資計劃,合共抽水高達100億美元(約780億港元)。
據配售文件顯示,可換股債券分兩部分,包括6年期金額介乎14.4億至14.8億美元,及7年期金額介乎14.7億至15億美元。兩部分均附有認沽期權,分別於2025年4月27及2026年4月27日後行使。高盛及美國銀行證券為全球協調人。