首源集團旗下RQI Investors投資組合管理主管Joanna Nash表示，集團旗下「RQI全球價值基金」已因應中東緊張局勢作出調整。
因應中東緊張局勢，首源集團旗下RQI Investors投資組合管理主管Joanna Nash表示，集團旗下「RQI全球價值基金」已經進行一次調整，其中能源板塊獲得輕微增持，軍事股持倉則只有少量，未來會否進一步增加則完全取決於模型訊號。
整體投資組合方面，基金繼續減持美股，由原先的47.17%減至45.4%，其中三星獲增持，比例由1.4%增至2.1%，其次為蘋果公司，同時佔比例2.1%，而強生、諾華及Alphabet以同樣佔比1.2%緊隨其後。中國股票方面，JoannaNash表示，作為分散美國風險的工具，權重則維持超配，基金模型會持續監測中國持倉的風險狀況並自動調整。
Joanna Nash表示，「RQI全球價值基金」側重於價值型企業，本身具防禦特性，主要依據依銷售、帳面價值、現金流及股息等因素，從全球約2萬檔股票中選取前1500檔，並結合由人工智能驅動的Alpha訊號系統決定選股，為配合香港零售市場需求，基金提供每月派息類別，2025年實際派息收益率達5.07%。