滙控｜滙豐發行20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘　或作再融資

滙控（005）公布，將發行20億美元永久後償或有可轉換證券，年息為8厘，或用作再融資用途。

滙豐預料，是次出售相關證券所得款項淨額料為19.8億美元（折合約155.42億港元），將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。

公告提到，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價每股3.2554美元被悉數轉換，相關證券將被轉換為約6.14億股普通股，相當於擴大後股本約2.94%。