周大福創建發行22億可交換債券 可換首程股份。
周大福創建(0659)公布，發行22.18億港元的3年期可交換債券，債券息率0.75厘，持有人可交換首程控股(0697)股份。行使價為2.6565元，每200萬元本金可換取約75.28萬股，即較首程控股昨日(24日)收市價出現5%溢價。
集團預計 ，發行事項的所得款項將為約22.5億港元，將用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與本集團的業務板塊相符的項目
周大福創建表示，透過發行可交換債券，可以溢價減持首程控股。若可交換債券獲全數行使，周大福創建將確認 約11.6億港元稅前出售收益，資金所得將用於一般企業用途，其中約一半將來考慮投資於為集團提供穩定現金流，具有長遠增長潛力的項目，為股東創造價值。
首程控股則表示，接到早期投資人周大福創建的通知，獲悉其建議發行總額約為22億元之可交換債券。公司的核心使命是通過企業發展為所有股東持續創造綜合價值。展望未來，公司將繼續秉持創業者精神，認真、專注、克制地經營企業，致力於為全體股東帶來長期可持續的回報。
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