加拿大滙豐擁有超過130家分行及78萬零售及工商客戶。(資料圖片)
上月初傳出擬出售加拿大業務的滙豐控股(005)，昨發公告落實交易，以135億加元(101億美元，約788億港元)悉售予加拿大皇家銀行，較市場估值高，交易的除稅前利潤更高達約57億美元(約444.6億港元)，相當於集團今年上半年純利82.89億美元的近七成。滙控表示，積極考慮通過派發一次性股息及或股份回購，以將交易創造的額外富餘資本適量退還股東，惟與其相關的任何分派估計於2024年初以後才進行。
滙控昨收報46.25元，升0.65元或1.4%，成交額9.9億元，累計本月股價已升14.9%，將今年跌幅收窄至1.4%。截至本港時間昨晚10時半，滙控倫敦折算報47.71元，較港高3.2%。
加拿大皇家銀行904億接貨
滙控宣布，已於昨簽訂協議，於取得監管機構和政府批准後，悉售旗下加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行。此外，加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大滙豐發行、並由滙豐集團持有的優先股及未償還後償債務，作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元)，即合共116億美元(約904.8億港元)，預期交易將於2023年底完成。
集團指，交易的除稅前利潤中，包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損，並料出售所得的除稅前利潤會通過將加拿大滙豐的業績綜合計入集團財務報表，以及於交易完成時確認餘下利潤兩種方式合併確認。集團又透露，在出售利潤及減除加拿大滙豐風險加權資產的影響下，其普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點；而2023及2024年的股息方針維持派息比率50%；另外將積極考慮有機增長和投資的機會。
祈耀年：出售帶來重大價值提升
滙控行政總裁祈耀年表示，交易評估了加拿大的相對市場地位，及其在滙豐業務組合的策略適配，結論是出售可帶來重大價值提升，並期待與加拿大皇家銀行領導團隊合作，確保客戶和員工能順利過渡。他指集團策略不變，完成交易將會釋放額外資本，供投資於其核心業務增長，以及回饋股東。
逾130分行 資產總值946億美元
加拿大滙豐擁有超過130家分行及78萬零售及工商客戶，去年底止資產總值946億美元，包括542億美元客戶貸款結欠；資產淨值54億美元；並擁有581億美元客戶存款結餘。去年度，加拿大滙豐的除稅後利潤為5.7億美元，按年多近1.5倍；收入17.7億美元，多17.2%；去年底止的列帳基準風險加權資產為303億美元。