恒生私有化｜滙豐據報9月初向恒生董事會提要約，3次上調報價。(資料圖片)
滙豐控股(005)宣布以每股155元私有化恒生銀行，並在計劃完成後，撤銷恒生逾50年的上市地位，消息震撼金融界。據《彭博》引述知情人士透露，滙豐早於今年9月初便已向恒生董事會提出私有化要約，並在3度上調收購報價。
談判數月前啟動 9月加速
為確保談判順利進行，雙方均採用了高度保密的代號。知情人士指出，滙豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號，而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」以掩飾談判。雙方的談判數月前已啟動，上個月加速，來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判。
根據滙豐計劃，擬以協議方式私有化恒生，每股作價定為155元，相當於恒生截至6月底財報1.8倍市賬率，較周三收市價119元溢價約30%，對恒生的估值約為2,900億元。
報道指出，對於一家過去10年大多回避大型交易的銀行而言，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法明顯不同於其前任。滙豐目前已持有恒生約63%的股權。艾橋智已表示持有恒生100%股權，可以加快決策，對集團業務增長更有利。
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