阿里巴巴擬發行總額45億美元、於2031年到期的可轉換優先票據。(資料圖片)
阿里巴巴(9988)公布，擬發行總額45億美元、於2031年到期的可轉換優先票據，集資金淨額用於與初始買家私下協議，購回若干美國存託股份(同步回購)；及為不時根據公司現有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；以及應付限價看漲交易。
票據持有人可在緊接到期日前的第三個交易日結束前，隨時依其選擇將其全部或任何部分的票據進行轉換，但轉換票據的相關本金金額應為1,000美元的整數倍。
集資用作回購 設同步購回作對沖
與京東集團(9618)早前公布發行的可換股優先票據一樣，阿里亦預期對整個交易的預計初始對冲值進行購回，指可便利有意對沖票據的投資者進行初始對沖。公司預期將以2024年5月23日的每股美國存託股份最後成交價格作為同步購回的購入價格。除同步購回外，阿里亦可能在票據定價後不時在公開市場對美國存託股份及/或普通股進行額外購回。集團指，按股份購回計劃進行的同步購回及未來購回，將以票據發行集資或其他現金支付，並預期能抵銷票據進行轉換時對美國存託股份及普通股的潛在攤薄。
