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財經
2018-01-18 06:00:00

舜宇發債籌47億 碧桂園突抽水234億

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碧桂園重挫5.5%,收報16.8元。圖為主席楊國強。

碧桂園重挫5.5%,收報16.8元。圖為主席楊國強。

市旺4股抽水逾320億元。碧桂園(2007)突籌234億元,包括配售4.6億股新股集資逾78億元,每股配股價17.13元,較周二收報17.78元折讓僅3.6%,並發行本金156億元債券,可按每股20.556元換股,若悉數換股將發行7.58億股新股。


該股收市跌5.5%至16.8元,跌穿配股價,成交額大增至逾119.8億元,為成交最大股份。花旗認為集資將攤薄其今明兩年每股盈利預測5.2%及5.5%,但至年底負債比率降至約42%,重申「買入」評級,目標價17.82元。摩根大通維持「增持」評級,但目標價由24元,降至22.7元。

另一內房旭輝控股(884)擬發行3億美元(約23.4億港元)優先票據,於2023年到期,年息5.5厘,作債務再融資。

舜宇光學(2382)明日起將每手買賣單位由1,000股大減至100股,以昨收報111元計,每手入場費由11.1萬元降至1.11萬元。該股同時發行6億美元(約46.8億港元)債券,年息3.75厘,於2023年到期,集資所得用作資本支出和債務再融資等。

協合新能源(182)擬發行2億美元(約15.6億港元)優先票據,年息7.9厘,將於2021年到期,作還債及一般企業用途。

另外,中石化油工程技術服務(1033)獲准發行不逾42億股新H股,倘以該股昨收報1.45元計,料可籌逾60.9億元。

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