
內地調味品龍頭海天味業(3288)於2025年6月11日起至16日招股,計劃發行2.6億股H股,6%於香港公開市場發售,招股價介乎35元至36.3元,集資最多95.6億元,每手100股,一手入場費3666.62元。該股預計將於6月19日掛牌,中金、高盛、摩根士丹利為聯席保薦人。
海天味業A股(滬:603288)現報41.81元,A股市值約2,320億元,每股折合約45.66港元,,以35元至36.3計,海天味業H股招股價起始折讓20.5%至23.3%。
該公司表示,所得款項淨額當中,約20%將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級;30%用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級;20%用於通過建立其全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力;20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力;10%作營運資金及一般企業用途。
海天味業創立於1955年,主營醬油、蠔油、調味醬等,根據弗若斯特沙利文報告,按2024年收入計,其市場份額達4.8%,連續28年蟬聯中國最大調味品企業,同時領先競爭對手約兩倍。海天味業去年收入269億人民幣(下同),按年升9.5%;2025年第一季,收入增長8%至83.15億元人民幣,純利增14.8%至22.02億元。