2025-09-19 18:30:00

紫金黃金國際招股集250億　強強聯手勢打造「寧王」後新「凍資王」｜新股IPO

紫金黃金國際(2259)今日(19日)起至下周三(24日)公開招股。該公司由紫金礦業(2899)分拆其國際金礦業務而來，計劃發售約3.49億股，其中一成供香港公開發售，並設有回撥機制，最多可額外分配5%股份至公開發售部分，其餘為國際配售。

大摩中信為保薦人

招股價定為每股71.59元，集資額最高近250億元，成為今年繼「寧德時代」後的第二大新股。每手100股，入場費7,231.19元，預計於29日掛牌上市。聯席保薦人為摩根士丹利及中信証券。

引新加坡GIC等28名基投星光熠熠

綜合券商資料，截至周五下午5時多，紫金黃金國際獲券商借出孖展約159億元，以公開發售集資額24.98億元計，超購4.9倍。

設6個月「真」禁售期

此股採用機制B，並一共引入28名基石投資者，堪稱破天荒，包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴資本旗下HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、富達基金、UBS AM Singapore、廣發國際、Oaktree等，總投資額16億美元(約124.7億港元)，相當於根據全球發售發售股份高達49.9%，並設有6個月禁售期，期間不得出售。

去年溢利達4.8億美元持334股H股可換1股

公司營收非常可觀，去年紫金黃金國際收入29.9億美元，按年升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日及2024年，紫金黃金國際的黃金儲量及黃金產量綜合計算分別位居全球第九及第十一。2022年至2024年黃金產量的複合年增長率達到21.4%，增長速度比其他大型公司快，歸母淨利潤的複合年增長率為61.9%。

紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開採公司之一。公司合資格H股股東將獲提供優先發售中合共約1,745萬股預留股份的保證配額，佔全球發售項下初步可供認購的紫金黃金國際股份的5%(行使超額配售權前)，每持有344股公司H股可認購1股紫金黃金國際的預留股份。