花旗財富全球家族辦公室亞太區主管韋敬謙(Bernard Wai)。
花旗財富今日發佈《2025年全球家族辦公室調查報告（2025 Global Family Office Report）》 ，調查共有來自45個國家、346名家族辦公室受訪者參與，其中29%來自亞太區。報告於今年6月和7月進行，反映家族辦公室自今年初美國宣佈關稅措施以來的預期和策略變化，並突顯亞太區家族辦公室在國際化和下一代財富教育方面扮演著積極的領導角色。
結果發現，分別有61%及53%受訪者指出，貿易糾紛及美中關係是他們在投資策略方面最主要考量的因素。同時，有83%亞太區家族辦公室預期今年投資組合回報將超過5%；相比全球其他地區，亞太區家族辦公室對關稅的反應更為積極，率先將資金配置於具防禦性的資產類別(39%)、地區(22%)和行業(17%)。
報告指出，由於貿易政策仍未明朗，家族辦公室的資產配置大致保持穩定，調整步伐較去年減少。在選擇調整其資產配置的家族辦公室中，看漲的投資策略佔主導地位。其中，私募股權的活動最為活躍。另外，儘管家族辦公室對未來12個月的投資組合回報表示樂觀，但對於哪些資產類別會推動表現仍缺乏共識。
而在美國宣佈關稅措施後，家族辦公室迅速作出精準的策略調整，以強化其投資組合的韌性。其中39%的家族辦公室採取主動管理，並轉向防禦性資產類別、地區及對沖策略。
花旗財富全球家族辦公室亞太區主管韋敬謙(Bernard Wai)表示，觀察到客戶採取積極進取且堅定的投資策略，尤其是在公募股權配置方面。同時他們亦致力培育下一代財富管理人，並擁抱國際視野。亞太區無疑正在引領財富管理發展的步伐，而花旗財富將繼續支持其長遠發展與策略佈局。