新世界預計將發行合共11.75億美元的新永續債和1.86億美元的新票據來置換，較其原本預計的發行上限19億美元，僅達目標約71.7%。(資料圖片)
新世界發展（017）於11月初提出的債務置換要約已截止，持有總額分別22.92億美元的現有永續債券持有人，以及近2.36億美元現有票據持有人接納要約。
僅達發行上限的七成
新世界預計將發行合共11.75億美元的新永續債和1.86億美元的新票據來置換，合計新發行總額為13.62億美元，較其原本預計的發行上限19億美元，僅達目標約71.7%。
在交換要約方面，新世界將分別交換並註銷22.93億美元的現有永續債及2.36億元現有債券，作為交換，公司將發行總額分別為11.75億美元的新永續債，以及1.866億美元的新債券。
「剃頭」約一半
根據上述結果初步推算，新世界換債後，預計可削減永續債及債券本金額約11.7億美元（約91億港元），相當於「剃頭」（Haircut）約五成。
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