滙控擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券。(資料圖片)
滙豐控股（005）公布，擬於5月18日發行總值15億美元永久後償或有可轉換證券，年利率為6.75厘，所得款項淨額擬用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。
相關證券之年利率，由發行日至2033年5月18日為6.75厘；由重設日期，即2033年5月18日及每一個第5周年當日，至下一個重設日期，適用之年利率為相關重設釐定日期適用的參考息率加2.513厘。
「轉換價」初步定為每股轉換股份3.6779美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約4.08億股普通股，佔經擴大已發行股本約2.32%。
預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券之面值為20萬美元，超出部分以1,000美元之整數倍數計算。
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