領展(823)擬發行有擔保可轉換債券,將於2027年到期,集資33億元,年息4.5厘,按初步轉換價每基金單位為61.92元,倘悉數轉換債券,將涉約5,329.4個新基金單位,佔擴大後之已發行基金單位數目約2.5%。作價較領展昨日收市價53.15元溢價16.5%。
該股現報50.45元,瀉5.1%或2.7元,成交額約4.3億元。
集資能為現有債項再融資提供機會,所得款項將作一般企業用途。另外,又指,截至今年9月底,擁有總額約683億元的信貸融資,其中約551億元已被提取,及約31億元將於截至明年3月31日止財政年度內屆滿,建議發行債券將補充領展的資金來源。