滙豐擬每股作價155元私有化恒生，較昨日收市價溢價30%。(資料圖片)
【10:40更新】滙豐控股(005)在港交所公告稱，滙豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行(011)董事會向計劃股東提呈建議，根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生銀行私有化，並撤銷恒生53年的上市地位。
金管局：按既定機制程序監管審批
對於滙豐將恒生銀行私有化，金管局回應指，知悉有關計劃，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序進行有關監管審批。
金管局又指，留意到滙豐控股表明此交易是對香港的一項重大投資。交易完成後，香港上海滙豐銀行和恒生銀行將會繼續作為兩家獨立的認可機構營運，強調會繼續與相關機構保持溝通。
滙豐控股及滙豐亞太認為，此計劃對價較恒生銀行股份的市場價值呈豐厚溢價。(資料圖片)
恒生股東仍可獲得第三次中期股息
公告指出，一旦計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金港幣155元(扣除股息調整金額，如有)。該私有化計劃對價較恒生銀行股份昨日每股收市價119.00元溢價約30%。
滙豐控股及滙豐亞太認為，此計劃對價較恒生銀行股份的市場價值呈豐厚溢價，並反映恒生銀行於未來數年業務發展的潛在價值，同時為計劃股東提供即時變現的機會。
恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行於本公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。私有化計劃對價將不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。
滙豐：私有化恒生對價將不會提高
滙豐表示，私有化計劃對價將不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。計劃生效後，恒生銀行將成為滙豐的全資附屬公司。恒生銀行於香港聯交所的上市地位擬將撤銷。
滙豐料未來三季不再啟動任何進一步股份回購
滙豐預期，透過剔除恒生銀行的非控股權益盈利扣減，建議將會提升每股普通股盈利。滙豐將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利(不包括重大須予注意項目及相關影響)的50%。滙豐最新公佈截至6月30日的CET1比率為 14.6%。根據截至6月30日的分析，預計建議完成後的首日資本影響約為125個基點。滙豐預期將透過自身業務的資本生成以及由公告日期起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其CET1比率恢復至14%-14.5%的目標營運範圍。重新啟動股份回購的決定將取決於滙豐按季度如常進行的股份回購考量及內部審批流程。
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