英國保誠（2378）公布招股詳情，計劃發行約1.31億新股，653.9萬股供公開發售，佔發售股份的5%，部分同時進行公開發售及國際配售。集資最多224.9億元，發售價上限為172元，以一手50股，入場費約8686.7元。
該股招股期由今日至本周五（24日），並將於周六（25日）前後定價，預計公開發售股份於10月4日開始買賣。花旗、高盛、中信證券及滙豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。
保誠：最多集資225億元
以發售價上限172元計，較該股美股上周五收市價157.8元溢價近9%。保誠指，集資最多225億元，預期股份發售將可保持及提升集團財務靈活性。具體而言，來自股份發售的大部分所得款項淨額（約175.05億元）預期將用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額（約33.45億元）預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。