恒基地產(012)公布，公司間接全資附屬公司建議進行債券國際發售。於刊發本公佈之時，建議發售債券之本金金額和條款及條件仍未獲確定。債券於香港將僅會發售予專業投資者，且將不會向公眾要約發售或出售。債券將不會配售予本公司的任何關連人士。
恒地表示，擬將建議發行債券的所得款項淨額用作為一般公司用途或再融資。預期轉換債券後發行的股份將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。倘簽訂有關建議發售的認購協議，恒地將就建議發售作出進一步公佈。
《彭博》報道，恒地是次發行的換股債規模約78.5億元，債券將於2030年到期，債券設有1.5億元的額外債券增發權，每年票面息率為0.5厘，轉換價較恒地今日(8日)收市價28.35元，溢價26.98%至36.86%。